Компания, инвестирующая в недвижимость, получает крупный банковский кредит.

Частная компания, осуществляющая проект по строительству торгово-гостиничного комплекса, получает финансирование и открывает перспективы прихода на локальный рынок крупнейшего в мире гостиничного оператора.


Ситуация:

Получив участок земли в престижной части города и начав реализацию инвестиционного проекта по строительству торгово-гостиничного комплекса, компания-инвестор обратилась в белорусские банки за получением кредита для финансирования основной части строительства. В связи с тем, что запрашивался крупный кредит в иностранной валюте, одним из банков был проработан вариант консорциального финансирования. Однако введенные регулятором ограничения, а также изменения, внесенные банком в политику валютного кредитования,  привели к невозможности выдачи запрашиваемого кредита.


Запрос клиента:

Клиент обратился в компанию ЗАО «СБ-Глобал» для получения консультаций относительно иных возможностей финансирования проекта и содействия в структурировании сделки по привлечению финансирования.


Наша работа:

Мы еще раз проанализировали все финансовые аспекты проекта, проверили допущения, на основании которых составлялся бизнес-план. Проведенный анализ показал, что проект генерирует значительные денежные потоки, которые позволят компании-инвестору обслуживать кредит даже с учетом консервативных подходов банков к оценке рисков в подобных проектах.

Мы также провели презентацию проекта и компании-инвестора во время посещения объекта командой, занимающейся кредитованием недвижимости в Московском банке ОАО «Сбербанк России». Наша презентация вызвала интерес у московских коллег, после чего мы приступили к работе по структурированию сделки по финансированию строительства объекта за счет ресурсов группы ОАО «Сбербанк России». Работая в тесном сотрудничестве с менеджментом компании-клиента и командой банка, наши специалисты:

  • дали рекомендации по корректировке отдельных финансовых параметров бизнес-плана (доля собственного участия, срок кредитования, объем кредитования, размер выкупного платежа в конце срока финансирования, допустимые параметры ежегодного увеличения арендной ставки);

  • провели консультации в части соответствия бизнес-плана финансовым ограничениям кредитующего банка (в т.ч. возможность параллельного финансирования и минимальное значение коэффициента покрытия долга);

  • проработали измененную структуру залогов, что позволило клиенту внести изменения в инвестиционный договор с Республикой Беларусь;

  • оказали содействие в части урегулирования вопроса рефинансирования текущего кредита другого банка

  • предложили и реализовали решение по зачету возвращаемого из бюджета НДС в счет собственного участия клиента в финансировании сделки;

  • решили вопросы строительной экспертизы и мониторинга проекта;

  • предложили решения по спорным моментам, возникшим вследствие расхождений, имеющихся в законодательствах Республики Беларусь и Российской Федерации;

  • приняли участие в работе по согласованию всего пакета кредитной документации

  • оказали содействие в работе клиента по исполнению отлагательных условий выдачи кредита (предварительные договоры с потенциальными арендаторами торговых площадей, договоры страхования строительных рисков, дополнительные обеспечительные договоры).


Результат:

Сделка по финансированию проекта была одобрена большим кредитным комитетом ОАО «Сбербанк России» и клиенту ЗАО «СБ-Глобал» был выдан кредит.

Назад