Структурирование проектов для получения финансирования

Наша компания специализируется на структурировании сложных, больших, нестандартных проектов с целью получения финансирования. Наличие экспертизы в области финансов и в юридической части помогает выбирать и предлагать различные варианты структуры сделок по финансированию. Наиболее востребованными вариантами финансирования являются:


Структурирование проектов для получения мезонинного финансирования

Мезонинное финансирование – это способ финансирования, при котором инвестор использует гибридные финансовые инструменты, имеющие характеристики обычного долга и простых долевых инструментов (акций или долей). Это выражается в использовании инвестором в рамках данного инструмента как долга с некой процентной ставкой, так и “акционерного элемента”, который даёт возможность дополнительно заработать. Данный способ финансирования позволяет в условиях повышенных кредитных рисков предложить комфортную процентную ставку для клиента, что компенсируется потенциалом получить некую долю заработка на росте стоимости бизнеса.

Работа ЗАО «СБ-Глобал» по структурированию таких проектов включает:

  • первичный анализ проекта на предмет возможности использования мезонинного финансирования
  • первичные переговоры с финансовыми институтами, занимающимися такого рода сделками
  • выработку рекомендаций по возможным изменениям в проекте с целью удовлетворения требованиям финансового института, финансирующего сделку (денежные потоки, залоги, структура сделки и пр.)
  • сопровождение клиента по ходу совершения сделки с точки зрения координации взаимодействия с финансовым институтом, информационного и документарного обмена