Публичное размещение акций (Initial Public Offering - IPO)

IPO – это первичное публичное предложение акций компании-эмитента среди широкого круга инвесторов. Возможно размещение акций на российских торговых площадках (РТС, ММВБ) и /или размещение депозитарных расписок на зарубежных площадках (Лондон, Европа, NYSE, Азия и т.д.).
Цена размещения устанавливается в результате построения книги заявок от инвесторов. Как правило, IPO осуществляется без потери контроля со стороны Контролирующего Акционера. Обязательным условием для выхода на IPO является наличие у компании-эмитента отчетности по МСФО (1-3 года, в зависимости от требования конкретной биржи).

Возможные объемы размещения:

  • от $200 млн. – для размещения на российской бирже
  • от $400 млн. – для размещения на международных биржах

Работа ЗАО «СБ-Глобал» по сопровождению таких сделок включает:

  • координацию всего процесса и работы прочих консультантов
  • оценку эффективности для клиента размещения акций и IPO
  • разработку стратегии размещения акций
  • выбор схемы размещения
  • установление диалога с участниками процесса IPO (биржа, брокеры, дополнительные консультанты)
  • организацию road-show, конференций, встреч с аналитиками и инвесторами