Размещение облигаций на фондовых биржах Европы и Российской Федерации

Привлечение финансирования путем размещения облигаций является более длительным и трудоемким процессом, чем процесс получения классического кредита. Тем не менее, этот инструмент имеет ряд несомненных преимуществ, среди которых:

  • Возможность привлечения широкого круга инвесторов, и как следствие отсутствие риска одного кредитора
  • Более низкие процентные ставки (широкий круг инвесторов обеспечивает максимальный спрос на ограниченное предложение облигаций, что приводит к естественному снижению стоимости финансирования)
  • Минимальные ограничения текущей деятельности (отсутствие ковенант на локальном рынке)
  • Гибкое управление долгом (возможность выкупать и вновь продавать облигации в рынок)
  • Как правило, отсутствие обеспечения

Работа ЗАО «СБ-Глобал» по сопровождению таких сделок включает:

  • координацию всего процесса и работы прочих консультантов
  • подготовку проспекта эмиссии облигаций
  • проведение маркетинга облигационного займа
  • размещение облигаций среди инвесторов
  • рейтинговое консультирование