Сопровождение сделок по слиянию компаний (Merger mandate)

Под слиянием понимается сделка, в результате которой акционеры каждой из объединяющихся компаний получают контроль над активами всех компаний-участниц слияния.

Слияние финансируется посредством обмена акций компаний-участниц сделки на акции компании, к которой в результате сделки перейдут все права и обязанности объединяющихся компаний. Основной целью слияния является повышение капитализации компании за счет достижения синергетического эффекта, выражающегося в том, что стоимость объединенной компании будет выше суммы стоимостей компаний до объединения.

Работа ЗАО «СБ-Глобал» по сопровождению таких сделок включает:

  • помощь клиенту по направлениям sell-side и buy-side
  • разработку стратегии проведения сделки
  • проведение оценки стоимости актива, а также анализ эффекта слияния (merger model)